دو داستان مجزا به هم گره می‌خورند؛ در داستان اول، یک معلم موسیقی جوان به نام مگی اندروز بر اثر بیماری قلبی در آستانه مرگ قرار می‌گیرد و پسرش نیتن تلاش می‌کند تا قبل از مرگ مادرش، یک جفت کفش کریسمس برای او تهیه کند. در داستان دوم، رابرت لیتون وکیل و همسرش کیت به آرامی از هم فاصله می‌گیرند و این موضوع در طول کریسمس، زمانی که کیت به جای مگی رهبری گروه سرود مدرسه را بر عهده می‌گیرد، به اوج خود می‌رسد.

تونی سوپرانو، یک رئیس مافیایی قدرتمند در نیوجرسی، با چالش های شخصی و حرفه ای متعددی مواجه می شود که بر سلامت روان او تأثیر می گذارد. این چالش ها او را به دنبال کمک حرفه ای از یک روانپزشک سوق می دهند.

یک مرد و یک زن (پیتر دابسون و سامانتا ماتیس) در یک مرکز پیوند قلب عاشق یکدیگر می‌شوند. هر دوی آن‌ها مجذوب دختربچه کوچکی (مری متیلین موزر) می‌شوند که مشخص می‌شود فرزند یتیم اهداکنندگان قلب آن‌هاست.

یک اقتباس مدرن دیگر از رومئو و ژولیت، این بار درباره دو خانواده که هر کدام اداره یک پیتزافروشی رقیب را در نیوجرسی بر عهده دارند.